Como fazer uma proposta comercial em minutos
Cadastre seus produtos e preços uma vez, escolha o cliente, adicione os itens e gere o PDF com o modelo da sua empresa. No WBudget, a proposta sai pronta em minutos, vai por link e você sabe quando o cliente abriu.
O que uma proposta comercial precisa ter
Os oito itens que o cliente procura antes de aprovar, e como cada um sai pronto no WBudget.
- 01
Empresa e cliente identificados
No WBudget: Os dados do cliente entram sozinhos a partir do cadastro.
- 02
Escopo claro: produtos e serviços
No WBudget: Os itens vêm do seu catálogo, com descrição padronizada.
- 03
Quantidades, preços e total
No WBudget: Totais e descontos calculados automaticamente, sem planilha paralela.
- 04
Descontos e condições de pagamento
No WBudget: Descontos por item ou na proposta, com condições em notas reutilizáveis.
- 05
Prazos e validade da proposta
No WBudget: Notas padrão entram em toda proposta, sem esquecer nenhuma condição.
- 06
Visual com a identidade da empresa
No WBudget: Modelos de PDF com logo, cores e blocos prontos.
- 07
Histórico de versões
No WBudget: Cada ajuste vira uma nova versão, e você compara V1, V2 e V3.
- 08
Próximo passo e follow-up
No WBudget: O link com rastreio mostra quando o cliente abriu a proposta.
Da proposta ao fechamento em 4 passos
Entre o cadastro dos seus itens e a proposta aceita, sem planilha no meio.
- 01
Cadastre
Importe seus produtos e serviços com preços e monte o modelo de proposta com a identidade da sua empresa.
- 02
Monte
Escolha o cliente, adicione os itens e deixe o WBudget calcular quantidades, descontos e totais.
- 03
Envie
Mande a proposta por link ou PDF e acompanhe quando o cliente abriu, sem precisar perguntar.
- 04
Feche
Negocie com controle de versão, avance a oportunidade no funil e acompanhe os resultados nos painéis.
Proposta em planilha ou Word × software de propostas
Planilha e editor de texto resolvem as primeiras propostas. Quando a equipe envia propostas toda semana, a diferença aparece aqui.
Planilha ou Word
Tempo para montar uma proposta
Copiar, colar e conferir a cada envio
Erros de cálculo
Fórmulas quebradas e totais desatualizados
Padrão visual
Cada vendedor monta de um jeito
Saber se o cliente abriu
Só perguntando
Versões da negociação
Arquivos soltos no e-mail e na pasta
Acompanhamento das vendas
Outra planilha, atualizada à mão
Software de propostas
Tempo para montar uma proposta
Minutos, a partir do catálogo e do modelo
Erros de cálculo
Totais e descontos calculados sozinhos
Padrão visual
Mesmo modelo de PDF para toda a equipe
Saber se o cliente abriu
O link com rastreio mostra quando abriu
Versões da negociação
Versões guardadas na própria proposta
Acompanhamento das vendas
Funil de vendas com valor e etapa de cada proposta
Gerador de propostas e CRM juntos
O que você manda para o cliente e o andamento da negociação ficam no mesmo lugar.
Modelos com a identidade visual da empresa, blocos prontos e dados do cliente preenchidos automaticamente.
Envie a proposta por link e saiba quando o cliente abriu. O follow-up acontece na hora certa.
Cada ajuste gera uma nova versão preservada. Compare valores e condições e volte a qualquer uma.
Cada proposta é uma oportunidade com valor, etapa e responsável, com tarefas, aprovações e avisos automáticos.
Regras próprias de custo, margem e comissão quando o seu negócio pede mais do que soma e desconto.
Assistente de IA que monta propostas a partir do seu catálogo, e as conversas de WhatsApp aparecem no card do cliente.
Empresas de diversos segmentos em todo o Brasil
Engenharia, construção, consultoria, indústria e serviços B2B — operações complexas que centralizaram tudo numa plataforma só.
4,7
no Capterra e GetApp
0
avaliações
0 anos
de mercado
Presente em diversos setores — feito para operações comerciais complexas.
Engenharia e construção
Área, volume, composições e BDI automáticos.
Consultorias
Honorários, escopos e pacotes com regras próprias.
Indústrias e distribuidoras
Tabelas de preço, custos e margens no mesmo fluxo.
Serviços B2B
Funis, contratos e propostas recorrentes.
Vendas complexas
Muitas variáveis, aprovações e versões por negociação.
“Tem nos ajudado bastante, agilizando todo o processo de confecção e dentro de um padrão muito mais apresentável, bem como o cadastro dos clientes e das propostas. Utilizamos para emitir as propostas e também para monitorar os fechamentos e as propostas em aberto.”
Nicholas
CEO — NDollinger Soluções Corporativas
“O WBudget é um facilitador na minha empresa. Um investimento baixíssimo mensal em relação ao retorno que tenho. Me poupa um baita tempo na elaboração e acompanhamento das propostas, é uma plataforma super versátil e de fácil entendimento. Mas o que mais se destaca é o suporte impecável: todas as vezes que precisei, fui atendida com rapidez e eficiência!”
Rainara
Proprietária — Ergo e Cia (Ergonomia e Segurança do Trabalho)
Perguntas frequentes sobre propostas comerciais
Comece pelos dados do cliente e pelo que ele pediu, liste os produtos ou serviços com quantidade, preço unitário e total, informe descontos, condições de pagamento, prazos e validade, e termine com o próximo passo para aprovar. Num software de propostas como o WBudget, os itens e preços vêm do seu catálogo, os totais são calculados sozinhos e o PDF sai com o modelo da sua empresa em poucos minutos.
Identificação da empresa e do cliente, descrição do escopo (produtos ou serviços), quantidades, preços e total, descontos, condições de pagamento, prazo de entrega, validade da proposta, observações comerciais e o contato de quem vende. A apresentação visual padronizada, com logo e cores da empresa, também pesa na decisão do cliente.
Depende do volume e da complexidade das suas propostas. Para poucas propostas simples, um editor de texto resolve. Quando a equipe envia propostas com frequência, com muitos itens, descontos e versões, um software de propostas com CRM, como o WBudget, evita erros de cálculo, padroniza o documento, mostra quando o cliente abriu e mantém cada negociação no funil de vendas.
Os dois. O PDF é o documento formal que o cliente guarda e encaminha; o link permite saber quando a proposta foi aberta e fazer o follow-up na hora certa. No WBudget a mesma proposta gera o PDF com o modelo da empresa e o link de compartilhamento com rastreio.
Sim, no sentido prático de CPQ (configurar, precificar e cotar): o WBudget parte do catálogo de produtos e serviços, aplica preços, descontos e regras de cálculo e gera a cotação como proposta em PDF, ligada ao CRM e ao funil de vendas. É indicado para empresas brasileiras que querem CPQ e CRM no mesmo sistema, em português.
O WBudget é um software de propostas comerciais com CRM. Você cadastra seus produtos e serviços, monta propostas em PDF com o modelo da sua empresa, envia por link, sabe quando o cliente abriu e acompanha cada negociação num funil de vendas, com controle de versão, automações e IA.
O plano Business custa R$120 por usuário ao mês, com preço promocional de R$80 por usuário nos primeiros 6 meses para novos usuários. Na modalidade anual sai por R$64 por usuário ao mês, cobrado anualmente. O plano Corporate é sob consulta. Os dois têm 14 dias de teste grátis, sem cartão de crédito.
Sim. Quantidades, preços, descontos e totais são calculados automaticamente, e você pode configurar regras próprias de cálculo (custo, margem, comissão, impostos e fórmulas da sua empresa). As Regras SQL são um módulo à parte no plano Business e já vêm incluídas no Corporate.
Sim. Nossa equipe pode fazer a implantação para você: estrutura do funil, campos personalizados, modelos de proposta com a sua identidade visual e importação de contatos e oportunidades. No plano Corporate, o onboarding com especialista e a migração assistida do seu CRM atual já estão incluídos.
Veja suas propostas saindo prontas em minutos
Numa conversa curta, mostramos o WBudget montando uma proposta com os seus produtos e o modelo da sua empresa. Sem compromisso.
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